STEP 1．マネーセミナーに行こう！
ひとつでも気になったら参加してみよう！
- 手取り額が減っていることに気付いていますか？
- 老後資金について不安な方
- 投資って危ないんじゃない？と不安な方
- 今入っている保険は安心なのかな？とお思いの方
- お金を減らさない工夫をしていますか？
STEP 2．個別に相談してみよう！
マネーセミナーで学んだ「お金のきほん」。
自分に当てはめて実行してみたい！
でも何から始めたらいいのかな？
個別相談メニュー
- 「お金の管理表」を作成して欲しい。
- 加入している保険を見てもらいたい
- 家計診断をして欲しい
- 年金定期便について相談したい
- 老後資金の必要額を知りたい
- 貯蓄の仕方を教えて欲しい
- 教育資金の必要額を知りたい
- 自分に合った投資の方法や工夫を教えて欲しい
- 住宅ローンについて相談したい
STEP 3．具体的なアドバイスをもらおう！
こんな工夫を教えてもらえた！
- 楽しく貯めるための家計診断とマネープラン
- 工夫して得する住宅ローンの返し方
- 老後資金のつくり方と工夫
- 工夫して無駄をなくす！保険の入り方とプラン作成
STEP 4．実際に行動してみよう！
計画を実行することが重要！
ファイナンシャルプランナーがプラン実行をお手伝いします。
STEP 5．パートナーシップ
私たちファイナンシャルプランナーは、生涯のパートナーです。
家族構成や収入の増減などでマネープランは変化していきます。
いつでも相談できる「かかりつけFP」を持ちましょう！
かかりつけFPの対応例
- 実行したプランの効果を検証する
- ライフプランの変化に応じた、新しいマネープランの作成
- 最新のマネー情報の提供
