私たちのサービス

学校では学ばないお金のあれこれ。老後資金や年金、保険の見直し、投資についてなど、生命保険と金融サービスの専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)に聞いてみませんか？
今まで誰にも教えてもらわなかった「お金のきほん」について、分かりやすく丁寧にお伝えします。正しい知識を身につけ、より豊かに生活できるよう一人ひとりの状況に合わせたアドバイスをしています。

個々のライフプランをご提案

保険料が合理的かどうか判断するには、お客さま個々のライフプランがベースになります。
たとえば、高齢の方や独身の方は、死亡保障はそれほど必要ではないでしょう。
また、収入の高い方、資産をお持ちの方など 個々の環境等によってもそれぞれニーズは違ってきます。
お客さまのライフプランにあった見直しをするためには、個々の状況を十分にお聞きした上で、まずニーズを明確化し、５W１H(いつまで、何を、どこで、誰が、どのようにして、実行する)にそって解決策を立案していきます。

人生のMap(地図)プランをオーダーメイド

私たちは「お客さま個々のライフプラン、そしてそこに存在するリスクをもとにオーダーメイドの人生のMap(地図)プランを提案します。